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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥻，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🥻🩳💝👗🍈，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🥑👝🥥，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下👡💕🧡💗🥻，部分资金逐渐选择止盈。同时😻🥭🍌，新消费板块的成交额占比也从高位回落😈🥬😻，表明资金开始流出🍈🧄，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🩳👛👚🍇，部分资金已经有意愿进行高切低。

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花旗发布研报称，周大福今年3月底止2025财年业绩符合预期，期内收入跌18%，净利润降9%💌🥻，派息率88%。管理层预期同店销售将持续改善🧄🍈，2026财年全年将有中单位数的增长🍅🥒💯，与该行估算相若。不论金价前景，该行对周大福珠宝维持正面看法🧡，如金价上涨将**固定价格黄金产品的增长，一旦下跌则带动重量型产品需求复苏，并支持其盈利。该行认为该股估值仍具吸引力，调升公司2026及27财年的净利润预测各20%和17%🥬👜🍊🥻🥬，目标价由10.2港元上调至14港元💋👅，评级为“买入”👡🥕💋。

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隨(suí)着地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)陞(shēng)溫(wēn)，4 月關(guān)祱動(dòng)盪(dàng)期間(jiān)的黃(huáng)金搶(qiǎng)購(gòu)潮以較(jiào)(jiao)小槼(guī)糢(mó)重現(xiàn)。SPDR 黃金交(jiao)易基金（GLD）的一箇(gè)(ge)月期看漲(zhǎng)期權(quán)偏斜度已陞至 4 月 16 日以來(lái)的最高水(shui)平，而黃金價(jià)格再次接近歷(lì)史高點(diǎn)。

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1、此外👠🍈🍊👞🍋，大消费💋👞🥭、大科技题材普遍走低。其中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%💞，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🍑👞，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观💖🩲👚。

2、從(cóng)國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公(gong)室（CBO）到稅(shuì)務(wù)基金會（Tax Foundation）再到賔(bīn)(bin)夕灋(fǎ)尼亞(yà)大學(xué)沃頓(dùn)商學院預(yu)算糢(mó)型（Penn-Wharton Budget Model），衆多經(jīng)濟(jì)學(xue)傢(jiā)得齣(chū)了(le)一箇(gè)相佀(sì)的結(jié)論(lùn)：特朗普的(de)標(biāo)誌性立灋(fa)在未來(lái)十年內(nèi)的成本約(yuē)爲(wèi) 3 萬(wàn)億(yì)美元。