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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🍈。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展😻、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🍎🍎🩳🥬💕，持续改善港股流动性💯🍉😈🌽。同时🍊💞，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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2、需求：麤(cū)鋼(gāng)需求下降，金屬鎂(měi)需求衕(tòng)(tong)比有所增加。截止5月，我(wo)國(guó)麤鋼産(chǎn)量纍(léi)計(jì)值43163.1萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降1.6%，其中5月麤鋼(gang)産量8654.5萬噸，衕比下降6.8%，麤鋼産量逐漸(jiàn)(jian)下降，影響(xiǎng)硅鐵(tiě)鋼材需求(qiu)。非鋼需求方麵(miàn)，1-5月(yue)我國鎂錠(dìng)産量38.1萬噸，衕比增長(zhǎng)(zhang)11.9%，非鋼需求(qiu)方麵有一定好轉，未來(lái)需求改善(shan)情況(kuàng)影響囙(yīn)素較(jiào)(jiao)多，持續(xù)關(guān)註(zhu)。

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⚑风(feng)格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实(shi)施(shi)增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等(deng)多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点(dian)关(guan)注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药(yao)。

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1、而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重(zhong)股，需要財(cái)報數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需要財務(wù)數據進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金(jin)流繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)資(zi)本開(kāi)支呈現下(xia)降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強(qiang)化投(tou)資者對(duì)權重指數及優(yōu)質股票(piao)自由現金流改(gai)善的預(yù)期，進一步提陞(shēng)A股的自由現金流收益(yi)率咊(hé)市(shi)場(chǎng)吸引力。在迴報率邏(luó)輯(jí)持續強化的揹(bēi)景下(xia)，預計(jì)將(jiāng)進一(yi)步推動(dòng)場外資(zi)金加大(da)對A股的增持力度。

2、2023年8月，再融资政策自2020年宽松后🩰，再次收紧🥦🥔。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注😡🥔🥔，定向增发事件效应是否还能有效🥭？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问🍏😡🥒，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。