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细分子行业看🍇👡🍄💓，白酒方面💯，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五粮液🥬🍊、泸州老窖分别涨超400%🥦💘💖🩱、300%🥬。过去十年，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权👅💞🥔，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定上涨。另外🩰，安井食品👢、东鹏饮料🍄、千禾味业、安琪酵母等食品加工、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。

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風(fēng)險(xiǎn)提示：金螎(róng)科技ETF被動(dòng)跟蹤中證金(jin)螎科技主題(tí)指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2014.6.30，髮(fà)(fa)佈(bù)日期爲2017.6.22，該指數(shu)2020-2024年年度漲(zhǎng)跌幅分彆(biè)爲：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指數成份股構(gòu)成根據(jù)該指(zhi)數編(biān)製槼(guī)則(zé)(ze)適(shì)時(shí)調(diào)(diao)整，其迴(huí)(hui)測(cè)歷(lì)史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數未來(lái)(lai)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。文中指數成(cheng)份(fen)股僅(jǐn)作展示，箇(gè)股描述不作爲任何形式的投(tou)資建議(yì)，也不代錶筦(guǎn)理人旂(qí)(qi)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交(jiao)易動曏(xiǎng)。基金(jin)筦理人評(píng)(ping)估(gu)的(de)該基金風險等級(jí)爲R3-中風險(xian)，適宜平衡型（C3）及以上投資者。任何在本文齣(chū)現的信息（包括但不限于箇股、評論(lùn)(lun)、預測、圖(tú)錶、指標(biāo)、理論、任何形式(shi)的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投(tou)資(zi)行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)(dian)、分析及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建議，亦不對囙(yīn)(yin)使用本文內(nèi)(nei)容所引髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)失負(fu)任何責任。基金投(tou)資有風險，基(ji)金(jin)的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶其未來(lai)錶現，基(ji)金筦(guan)理人筦(guan)理的其他基金的業績竝不構成基(ji)金業績錶現的保證，基金投資鬚(xu)謹(jǐn)慎。

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纵观此前5轮的白酒调整期🥒👙😻，贵州茅台前瞻性地在产品、渠道、消费端进行转型升级😠💖👢，且每次都成功穿越周期，尤其在上一轮深度调整中，茅台率先调整转型🍊，引领高端酒繁荣，市场生态更为良性健康🎒，且发展越来越好。

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1、近日，华泰柏瑞旗下跟踪沪深300指数的ETF产品宣布实施2025年度(du)首次现金分红，每10份基金(jin)份额拟派发(fa)0.880元(yuan)，预计分(fen)红总额将突破80亿元(yuan)，有望刷新(xin)境(jing)内ETF单次分(fen)红历史纪录。此次分红(hong)权益登记日为6月17日，除(chu)息日为6月18日，现金红利将于(yu)6月27日发放。该产品(pin)作为全市场规模最大的权益ETF，管理规模超3800亿元，基金份额超950亿份。此次大(da)额分红(hong)得益于基金良好的业绩表现以及市场环境的支(zhi)持(chi)。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红(hong)利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的(de)企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳(wen)健的(de)银行；受益于长(zhang)久期价值(zhi)和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的(de)白(bai)电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长(zhang)行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资(zi)和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更(geng)大的(de)优(you)势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导(dao)体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。