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聯(lián)儲(chǔ)證券指齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)料(liao)闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健(jian)增(zeng)長(zhǎng)，但營(yíng)(ying)收咊(hé)歸(guī)(gui)母(mu)淨(jìng)利潤(rùn)(run)增速均(jun)有放緩(huǎn)(huan)，顯(xiǎn)示需求下滑壓(yā)力仍存。以(yi)飲料、零食子行業爲(wèi)代錶(biǎo)的結(jié)構(gòu)性增長仍有亮點(diǎn)(dian)可尋(xún)。消費(fèi)**政筴(cè)值得期待，食飲消費結構(gou)陞(shēng)(sheng)級(jí)仍具(ju)潛(qián)力。

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1🍄🍉🌽🍒、基本面：港股较A股业绩增速更强🍅🌽🍉，A股消费+制造+周期🥿💯，港股更偏科技互联网🥭👝，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍅🩲，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👘，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💞🍎，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👘🤍，消费（食饮8%🧡🧡👙、医药6%），制造业（汽车5%🍑🍓💛、电子5%🥻🍍🍏、电力设备4%）等👿🥔😻🤬，这些行业基本面受价格因素影响更大💗🍏，价格下行压缩毛利🍊👜💔👡，进而影响盈利表现💛。相比之下，港股除金融外🥑🥬，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%😠👢、通信12%）🩱🥑，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🍊🧡、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🍓，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍈。历史上看👜🍋，由于A股行业结构更偏传统经济🥕💝😈，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🥕👞🍋，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👞，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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