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欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击，欧(ou)央行或有进一步调降货(huo)币政策(ce)利率的动机，但降息(xi)接近尾(wei)声(sheng)，或再度转为季度降息于 9 月议息(xi)会议上(shang)降息 25bp，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策(ce)的影响暂停降息。对于欧元，或(huo)受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程，震(zhen)荡偏(pian)强，运行区间或在 1.10-1.20。

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1、我们认为，多(duo)方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成(cheng)牛市的核心(xin)区间。近期A股向下力度弱，向上力度强(qiang)，也在提示市场更多关注长(zhang)期(qi)积极(ji)因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本(ben)面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各(ge)类资金预期依然割裂，关注基本(ben)面趋势(shi)的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度(du)至(zhi)三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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