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我们认为长期而言，日本存在人口减少与老龄化的挑战，本土消费体量有限，能够成功出海的企业是天花板更高的企业。但短期来看，关税政策下出口型企业有更高的不确定性🥦，日元若升值💗，则报表数字也会受到负面影响，短期市场将更加关注内需型企业。但整体而言，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素👝🩱，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会👄🥻。内需型企业中💯🩱🍑👜，能够适应消费者节约志向、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现🥔。

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我们判断AI定制化芯片市场规模快速增长🥾🥑🍊，博通保持龙头地位🧄💝😡。随着AI场景确定性提升，我们认为低成本、低功耗的AI定制化芯片市场规模将持续增长，英伟达于COMPUTEX大会推出NVLink Fusion进入半定制化芯片市场进一步确认了该趋势🍈👡😈。今年是Google TPU👝💛🧡👿、Amazon Trainium系列芯片的放量年，2H25或加速量产🥒👛🥒，我们预计有望为头部定制化芯片厂商贡献较高业绩增量。我们认为，博通凭借其完整及领先的IP核能力，以及经过验证的AI ASIC设计经验，和持续获取客户的能力💋💌，有望保持AI ASIC龙头地位。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🍈🎒💔🤬，该指数基日为2004.12.31💋💛，发布于2013.12.26🧄👜🍆。以上个股均为标的指数成份股💗👞🥔，仅作展示🥦，个股描述不作为任何形式的投资建议🩲💔🩲，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💕。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍈🍉👘，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者🍋💘🍉，适当性匹配意见请以销售机构为准👢💓🍑👛。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👢🍆、评论、预测、图表🍉🤬🌽💝💌、指标、理论😻、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍌。另，本文中的任何观点🍓、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👘👝🍓。基金投资有风险💘🥝🍄，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍎，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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1、从仓位管理来看，相较(jiao)于上周，“满仓加(jia)融资”和“满仓”所占比例(li)向上调整，均增长了2个百分点，最新占比依(yi)次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降，最(zui)新分别为33%、16%；“空仓”占比提升3个百分点(dian)至7%。

2、抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力🍉💯🧡👙，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。