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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税(shui)政策不确(que)定性对美国需求(qiu)和投(tou)资的抑制(zhi)，且6月美联储议息会议对经济预期(qi)的调整进一步显示了未来的滞胀(zhang)风险。相比今年3月(yue)的预测，6月的经济展望中，美联储进(jin)一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业(ye)率预期（4.4%→4.5%）。

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相比2014年底和2019年初🥿🌽🍄，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😈，但如果美联储在7月意外降息😡🥔💞，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍍👠，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💯💔👅，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👝🍍，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥿，YU7大热、欧洲延缓停售油车🎒👞，标志着产品力正替代产品形式🧄，推动全球电气化进程全面加速东移🥕💗🍏🥕，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥾🩰，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥬🍓💔🥻👘。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💔。

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