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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利(li)方面，在(zai)通(tong)胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延(yan)续(xu)其分(fen)红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累(lei)转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的(de)抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角(jiao)：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红(hong)稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本(ben)面延续(xu)改善的(de)白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走(zou)出(chu)底部，高分红保(bao)障(zhang)+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方(fang)面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情(qing)或将(jiang)进一步加强，24/6剩(sheng)余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加(jia)强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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