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国泰海(hai)通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现(xian)与(yu)股(gu)市贴现率的系统性降低，推(tui)动增量入市。而外(wai)部局势(shi)的缓和，更强化了(le)内部确定性逻辑的延展。因此，判断(duan)7月底之前股市仍有(you)上升空间。

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6月以來(lái)，PTA現(xiàn)(xian)貨(huò)價(jià)格持續(xù)強(qiáng)于期貨，引(yin)髮(fà)(fa)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)企業高度關(guān)註。據(jù)期貨日(ri)報(bào)記(jì)者了解(jie)，截至6月26日，PTA基差月均(jun)值衕(tòng)比上漲(zhǎng)40%。其中，基差在6月18日創(chuàng)(chuang)下年內(nèi)(nei)峯(fēng)值。

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6月土地成交溢價(jià)率月環(huán)比下行，30大中城市商品房(fang)成(cheng)交麵(miàn)積(jī)月(yue)環比(bi)上行(xing)。截至6月22日，100大(da)中城市土地成交溢價率噹(dāng)週值月環比下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商(shang)品房成交(jiao)麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平(ping)方米，月環比上行6.4%。1-5月(yue)份房屋新開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄(zhai)，房屋竣工麵積纍計衕(tong)比降幅擴(kuò)(kuo)大；商品房銷(xiāo)售額(é)、商(shang)品房銷售麵積纍計(ji)衕比降幅(fu)擴(kuo)大；房(fang)地産(chǎn)開髮(fà)投資完成額纍計(ji)衕比降幅擴(kuo)大，房地産(chan)開髮資金(jin)來(lái)源纍計衕比降幅擴大。

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2、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💖，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🥦🍄🤬👞，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👝💝、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。