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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会👄。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度👙🧡，提高货币政策调控前瞻性、针对性🥝🍋、有效性😈，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🧡💋，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度👘，使社会融资规模🍑🥝😻🥿、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配🥦🍈。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督🥔🥝🥒🍈🥬。推动社会综合融资成本下降🤍😡🥻。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况🥒💓💘🧅，关注长期收益率的变化👘🍎🍈。畅通货币政策传导机制💛😻，提高资金使用效率，防范资金空转🍏👗。增强外汇市场韧性🍈🍊👡，稳定市场预期🍑🤍👅👝🥥，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🥿👜😡。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期(qi)位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能(neng)爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)(ji)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改(gai)善的領(lǐng)域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)(lei)景氣邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)(dan)持續(xu)落(luo)地，半導體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業(ye)績有朢改善(shan)；2）中遊(yóu)製(zhi)造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有(you)改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)(dong)化設(shè)(she)備(bèi)等；3）消費服務(wù)(wu)領域，受益(yi)于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)(duan)午(wu)等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳品(pin)、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有(you)朢持續改善；此外(wai)貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟(fu)化工等領域需(xu)求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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6月重要股(gu)东增(zeng)持255亿元，减持437亿元(yuan)，净减持(chi)182亿元，净(jing)减(jian)持规模较2025年5月前值133亿(yi)元明显回升。按照截至2025年6月(yue)27日收盘价估算，2025年7月解(jie)禁规模为(wei)2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板(ban)块解(jie)禁规(gui)模来看(kan)，主板592亿元、创业(ye)板(ban)890亿(yi)元、科创板1070亿元、北(bei)证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显(xian)回升，未(wei)来(lai)重(zhong)要股(gu)东二级市场净(jing)减持规模有望小幅回(hui)升。

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这一比例大约是十年前此类计划数量(liang)的两倍(bei)。更值得一提的是(shi)，在今(jin)年报告涉及的(de)雇主计划中，近三(san)分之(zhi)二将默认储(chu)蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例(li)）设定为 4% 或更高(gao)。约 30% 的(de)计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高(gao)比例的计划数量的(de)两倍。

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2、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落💕👢😠🥬，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因👝🥻，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期💗👘🍏；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的🩱👝💘🥔，只不过一开始市场预期的效果太高🍊👡，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药😻🍓💝👿。