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2025-06-27 11:56:50 作者：陈嘉伟

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一本色道久久综合狠狠躁篇，1、基本面：港股较A股业绩增速更强👄💕💓👄😠💝🍏，A股消费+制造+周期🤍💟🤬🥾💗，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🎒🤬👄💟👗。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍈💯，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🧄👠👜👜，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍎💯🥕。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍓🥥👅💔😈👡💋🥒🥻，核心在于A股的行业特征👙🥑🥕🥑🥑，从剔除金融的净利润占比来看🧄👢🥬💟💛，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍈🍎💗👡🩳，消费（食饮8%、医药6%）🥝🧅🍆，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等👅🧄👜，这些行业基本面受价格因素影响更大🥾🍊，价格下行压缩毛利👛💓🥕，进而影响盈利表现。相比之下👠🥻😠💔🤍👅，港股除金融外👅🩲🍈💓🍄😠，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域😈，包括腾讯😈、网易🍇💗🥦🥬💞、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高👘，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👡🥬😈。历史上看🩱👡，由于A股行业结构更偏传统经济👜😻🍊🎒，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥥💕🩳👝🍊💞🍎🍏，典型如16Q4-19Q4🍅，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍑，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👛👗💖，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct😡😻🧡💌💋💗👝。