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这里(li)我们分享一个判断(duan)中短期市场(chang)方向的(de)视角：判断中短(duan)期市场，可适当降低(di)宏观分(fen)析权重，提升强(qiang)势板块节奏判断的权重。之(zhi)所以这样，一方面是因为，稳(wen)定资本市场政策为A股提供了宏观(guan)扰动(dong)的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及2026年，宏观主(zhu)要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性(xing)；25年剩(sheng)余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏(hong)观(guan)主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求(qiu)预(yu)期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期(qi)市场节奏可能与领涨板块的节奏(zou)一致。

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