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今年(nian)以来，已有19只债基产品清盘，去年年末机构(gou)持有比例超过50%的共计9只，其中(zhong)5只(zhi)债基去年(nian)年报披(pi)露的机构持有比(bi)例均超99%，具体包括泓德裕盈三(san)个(ge)月定开、南方(fang)多元(yuan)定开(kai)发起以及淳厚基金旗(qi)下3只产品，即(ji)淳(chun)厚稳丰、淳厚稳悦(yue)、淳厚稳嘉。

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③ 險(xiǎn)(xian)資擧(jǔ)牌：年內(nèi)(nei)以來(lái)，險資纍(léi)計(jì)擧牌15次，以銀(yín)行股居(ju)多，銀行(xing)股的(de)固(gu)有特性(xing)咊(hé)在(zai)市場(chǎng)利率下降的揹(bēi)(bei)景下(xia)，以及(ji)險資的配寘需求等囙(yīn)素，共衕(tòng)激(ji)髮(fà)了(le)險資對(duì)銀行股的購(gòu)買(mǎi)熱(rè)情。預(yù)計未來銀(yin)行股或仍將(jiāng)昰(shì)險資的重要目標(biāo)。

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2、估值：港股更(geng)便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行(xing)业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年(nian)来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深(shen)300 12.7倍(bei)，均显著高于恒生指数(shu)10.6倍，对比成长板块，创业板指(zhi)当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行(xing)情启动时估值均(jun)处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同(tong)期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后(hou)，恒生指数PE 8.9倍、17%分(fen)位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的(de)公(gong)司(si)，通过整体法计算行业(ye)PE，并以“A股行业PE/港股(gu)行业PE-1”衡(heng)量某一行业A股相对港股的估(gu)值溢价，其(qi)中汽车（134%）、军工（107%）、电力设(she)备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医(yi)药(yao)（23%）溢价较低。

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1、从时间成本及行情波段视角看，当前创新药(yao)、新消费等热门方向(xiang)可能已经阶段性见(jian)顶。从近(jin)期算力通(tong)信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够看出，部分资金(jin)已(yi)经有意愿进行“高切低”。后续(xu)建议关(guan)注AI推理算(suan)力及应用、可控核聚变、军工、商业航天、固态(tai)电池及深(shen)海科技等泛(fan)科技(ji)领域机会。

2、调样后，沪市指数样本质量进一步提升，将更好地发挥市场表征、投资引领的作用。具体来看😻💯，上证50、上证180指数2024年营收增速分别提升0.6个百分点、0.2个百分点，归母净利润增速分别提升1.4个百分点😠😠、0.1个百分点🍍🍎🥑。同时，信息技术等“新经济”行业权重有所提升🤍👅🍄🩰，体现沪市上市公司结构转型升级不断加速的趋势🥻🤍👝。