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單(dān)囙(yīn)(yin)子錶(biǎo)(biao)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股票池中，本週(zhou)錶現較(jiào)好的囙子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉(zhuan) (1.83%)、標(biāo)準化(hua)預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大(da)單淨流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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IFBH（06603）首掛(guà)(gua)上市(shi)，公告顯(xiǎn)示，每(mei)股定(ding)價(jià)(jia)27.8港元(yuan)，共髮(fà)行4166.68萬(wàn)股股份，每手200股，所得欵(kuǎn)項(xiàng)淨(jìng)額(é)約(yuē)10.74億(yì)港元。截至髮(fa)槀(gǎo)，股(gu)價大漲(zhǎng)54.14%，報(bào)42.85港元，成(cheng)交額9.33億港(gang)元。

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具体来看，饮料乳品(pin)受益(yi)于旺季消费回(hui)暖，生鲜乳价格(ge)同(tong)比降幅持续收窄，5月乳制(zhi)品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月(yue)份农副食品加工生产端保持改(gai)善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴(tie)，内(nei)需(xu)表现亮眼，5月家用电器音(yin)像器材零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额(e)同比中枢(shu)较一季度明显抬升，扫地机器人(ren)等智(zhi)能(neng)家电需求持续(xu)回(hui)暖；家具零(ling)售在地产消费偏弱的背(bei)景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要(yao)受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣(yi)柜等(deng)需求(qiu)明显修(xiu)复，供给端企业持续(xu)降费提效，盈利(li)有望修复。但需要关注家电、家具出口在关(guan)税频(pin)繁调整、外需(xu)放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金(jin)价上涨，4、5月份(fen)金银珠宝零售保(bao)持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上(shang)，预计中报饰(shi)品(pin)、美容护理部分领域增速有望改善 。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优(you)的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽(jin)管高频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值还是个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待🍊，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁👄🥝🍈、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）🥭🩰，担任美国销售和市场副总裁👿👜，后担任法国分公司副总裁兼总经理🍓。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯💗🍅💞，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🍋🩱💘。具体来看，1）总量政策方面🍄😈，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🍍💗，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🥭🍋🥕，央行🥝💛，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🧄💋；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。