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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动🍄😡🥒👡，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼🩲。2024年财报显示👙，公司实现营业收入10.75亿元😈，同比增长42.4%🥝🧡💌🥥；实现归母净利润6493.33万元🩱，同比增长236.57% 。今年一季度💘💋，公司业绩增速进一步加快💛🍋，实现营业收4.36亿元💞🧡🍈，同比增长120.57%🍇🧄🍎🍊；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%🍑👅🍄😻🥕。

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短期金融搭台👜🍓🧅，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👿，稳定币主题😈🍆🥒💋🎒、国防军工是弹性较高的方向🍌😈🍍🍅。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后👅，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛👅👛🥑，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🧄🍅👄👠、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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在交付情况方面，四维智联交出了一份亮眼的成绩单。截至2025年6月🥒，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套🥔🧄、软硬一体化解决方案超155万套🍒，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗🥕🩲👿🍌🥾，范围包括供应🍉🧡🎒👛、需求、关税💋👅、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降🥥🥝👘👜，加菜籽、黑海油料库存紧张🍎👠💕🍍🌽，全球油料压力减弱🧅👘🍉💞。2025/26年度👅🩲，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看🥾，供应端面积基本如期😡🥕，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽🍈🤍、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问💞👚👄💔，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡👅👜🥑🥻。7月美豆将进入出口销售周期👢👛🍓💗，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外👅，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强🥬🩱。

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2、阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段）🍑😻，始于阿勒泰市拉斯特小镇🥝👠，止于喀纳斯景区禾木村🥝，开通后，两地行程从6小时缩短至3小时。