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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞🥕🎒、墨镜👞、防晒口罩👄🍏🍓、防晒衣、小电扇👅👛🥝，装备齐全😈，母女互拍、一家人合影🍌💕、找路人帮拍💔，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶👢。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比💗，都具有较强的吸引力👠。从历史数据看👜🍈💕👅，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平😈👙👘。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市(shi)场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国(guo)经济(ji)进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调(diao)整(zheng)和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无(wu)风险(xian)利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正(zheng)反(fan)馈机制，不仅会对市场(chang)走势产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要(yao)的选股方向

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欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机🍌，但降息接近尾声，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息。对于欧元🥑💗，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程，震荡偏强👛😻👡，运行区间或在 1.10-1.20🥾。

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1、截面波动率来看💟，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

2、根據(jù)FlightAware的數(shù)據，截(jie)至噹(dāng)地時(shí)間(jiān)週日中午，達(dá)美航空已取消56架次主線(xiàn)(xian)航班，取消數量低于週六的581架次。數據(ju)提供商Anuvu的數據顯(xiǎn)示，包括支線航(hang)班在內(nèi)，達美航空週日約(yuē)有2%的(de)航(hang)班被取消，而週(zhou)六(liu)的取消(xiao)比例爲(wèi)(wei)15%。