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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机(ji)会，情(qing)绪修复后，内因(yin)仍是决定市场(chang)走势的主要因素。结(jie)构上，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑、有基本面改善(shan)预期的科(ke)技成长板块(kuai)成为有望是支(zhi)撑行情的结构性亮点。具体配置上，除TMT之外，也可重视军工、创新药等板块的配置机会。

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1、供给端，第1号(hao)台风“蝴蝶”在海南岛东(dong)南(nan)部沿海地区登(deng)陆(lu)，造成海南产区雨水增加，割胶工作受限。西双版纳产区仍受阶段性降雨(yu)扰动，原料产出不畅。泰国主产区受降雨扰动，影响割胶作业，原料量少，支撑收(shou)购(gou)价格重(zhong)心小幅(fu)反弹。未来一周云南降雨仍将持续(xu)，海(hai)南降雨有所缓解。短期原料上量(liang)偏慢。2025年6月11日，中国宣(xuan)布将落实对53个非洲(zhou)建交国实施100%税(shui)目(mu)产(chan)品零关税(shui)举措，其中包含科特迪瓦、尼日利亚、喀(ka)麦隆、加纳、几(ji)内亚。

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今年以来港(gang)股表现持续强于A股的原因(yin)：1、基本面：港股(gu)较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联(lian)网，受价格下行的影(ying)响较(jiao)小。2、估(gu)值：从估值(zhi)绝对水平和估值历史分(fen)位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构(gou)：港(gang)股机构化程度更(geng)深，外资占比更高。美国债务风险扰(rao)动(dong)，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善(shan)、更为便捷开放的制(zhi)度优势，较A股率(lv)先受(shou)益(yi)。4、交易热(re)度：更多(duo)资金选择南下流入港股市(shi)场。今(jin)年以(yi)来南向资金日均(jun)净流入(ru)61亿(yi)元(yuan)，去年(nian)全年日均净流入仅30亿元。

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1、供应(ying)方面：据金联创统计，2025年5月中国炼厂保(bao)税低硫船(chuan)用(yong)燃料油产量为95.5万吨，环比下降8.44%，同比下降28.21%。随着(zhe)前期(qi)检修炼厂陆续恢复生产，保税低硫(liu)船燃产(chan)量存小幅增量，预计6月保税(shui)低(di)硫船(chuan)用燃料油产(chan)量在100-105万吨。截至6月11日当周，新加坡陆上燃料油库存录得2371万桶，环比前一周增加113万(wan)桶(tong)（5.02%）。富查伊拉燃料油库存录得875.2万桶，环比前(qian)一周增加(jia)151.4万桶（20.92%）。

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1、在英国的英格兰和威尔士，有64%的女孩在十五六岁时就通过考试获得了五项英国普通中学教育证书🥒🍊，男孩中只有54%的人能做到。随着年级上升，男性的劣势更为明显：年轻女性中有一半能上大学🧄👡，而男性中有只有37%。在美国和欧洲的大学里💖，情况都差不多：女生人数大体上要比男生多出三分之一。

2、从轮动面积来看，第二(er)轮行情的轮动面积更大(da)。以申万一级行业相较(jiao)全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹(dan)中，存量资金在反(fan)关税、军工、新(xin)消费、创新(xin)药等方(fang)向轮动，超额收益行业(ye)比例超 60%，轮动范围显著(zhu)拓宽。