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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值(zhi)分位数(shu)“适中”等(deng)级(ji)，创业板指(zhi)处于(yu)估值分位数“安全”等级。

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伊朗内政部长莫梅尼(ni)28日在悼(dao)念仪式上说(shuo)，美国和以(yi)色列(lie)的所作所为证明其未(wei)能履行(xing)任何承诺。伊朗武装部(bu)队高度警惕，将果断回应“敌人”的任(ren)何恶意行动或违背承(cheng)诺的(de)行为。

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去年，美国人平均将(jiang)工(gong)资(zi)的(de) 7.7% 存入雇主提供的退休计划中，这一比例创下历(li)史新高，且近一半的参与者提高了自己的(de)储蓄率，而(er) 2022 年(nian)这一比例为 39%。

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具體(tǐ)來(lái)看，汽(qi)車(chē)受益(yi)于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)(jie)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增(zeng)幅擴(kuò)大，新(xin)能源車銷量延續(xù)較(jiào)高(gao)增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口份額(é)近年來有所下降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性增長，重卡受益于國(guó)(guo)四淘(tao)汰、新能源替代(dai)等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)績(jī)增速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能電(diàn)(dian)池産量及裝機(jī)量持(chi)續改(gai)善，下遊(yóu)需求旺盛，産能延續去化，光伏(fu)中(zhong)期業(ye)績或迎來邊際改善。製造業智能化改造(zao)需求持續釋(shì)放，工業機器人(ren)産量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大(da)，疊(die)加人(ren)形機(ji)器人産業化(hua)提速(su)，特斯拉Optimus量産在即，覈(hé)心(xin)零部(bu)件企業率先受益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績(ji)有朢延續較快增長。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景(jing)气度等(deng)多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点(dian)关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工(gong)、创新药。

2、福可喜(xi)瑪(mǎ)也爲(wèi)(wei)其(qi)帶(dài)來(lái)不菲收益(yi)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，福可喜瑪2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬元；2024年前三季度營收爲22034.81萬元，淨利潤(run)爲6523.06萬元。