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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影(ying)响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行情(qing)进入白热(re)化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美(mei)联(lian)储加息预期升温的(de)背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推(tui)动的资(zi)源品行情下重启上行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化(hua)工(gong)、钢铁等周期资源(yuan)品(pin)受通胀上行影(ying)响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属性导(dao)致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之(zhi)一(yi)。当前来(lai)看，关注(zhu)通胀回归(gui)的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股走强，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联(lian)储降息预(yu)期，若降息时点持续延后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。

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