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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势💞💋🍇🍊，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%😻🥿💕，大幅跑赢沪指（1.91%）🥑💛、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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进入7月后💋🩰💘🌽，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👡、增量资金及风格交易热度🥑，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥕💌，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍋🥔🍑，从历史来看🍄💘，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👜。第二，外部流动性方面😻🥿🍊，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥑💟，对短期市场或有扰动👜🍄。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💛，关注7月政治局会议的表述变化🍈🤍🍊。第四👄🍈🥒🤍，市场交易和增量资金层面🧄，近期在以伊冲突缓和后🍊💝🥬🥒🍓，A股权重板块上涨👞🍌👞，市场风险偏好整体回暖👢🥿👠。基于以上🍑👢🩱🥭，我们认为7月大盘风格相对占优👿💓💛，成长价值风格或相对均衡👅🧅😡👞👚。对7月的风格指数推荐如下：

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騰(téng)景科技(ji)3月(yue)3日披露投關(guān)(guan)活動(dòng)記(jì)錄(lù)錶(biǎo)，在AR領(lǐng)域，公司專註于底層(céng)光學(xué)(xue)技術(shù)的開(kāi)(kai)髮(fà)及應(yīng)用，在幾(jǐ)何光波導(dǎo)、衍射光波導(dao)、AR光機(jī)糢(mó)組等方麵(miàn)(mian)均有佈(bù)跼(jú)。公司與(yǔ)部分AR眼鏡(jìng)整機廠(chǎng)商建立了(le)郃(hé)作關係(xì)，已有幾何光波導片(pian)等少量精密光學元組(zu)件産(chǎn)(chan)品應用于AR眼鏡光學(xue)係統(tǒng)中，AR近眼(yan)顯(xiǎn)示光機(ji)糢組咊(hé)納(nà)米壓(yā)(ya)印衍(yan)射波導片初步完成産品(pin)開髮竝(bìng)(bing)持續(xù)迭代，部分AR光(guang)機産品進(jìn)入小(xiao)批量生産堦(jiē)段。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报(bao)，进一步强化了结(jie)构性行情和抱团。我们在(zai)前文提到，当前国内私人部门持(chi)续信用收缩的症结(jie)不是钱不够多或利率绝对水平(ping)不够低，恰恰相反，宏观流动性(xing)上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍(bei)，不(bu)仅(jin)规模创历(li)史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币(bi)的储蓄规模(mo)也是历史高点。利率(lv)水平不仅是历(li)史低点(dian)，在全球范围也接(jie)近最低。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环(huan)境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲(chong)港币此前触及强(qiang)方7.75后，自动(dong)触发的操作机(ji)制有直接关系。但更(geng)重要的是，本轮投放的规模和速度都(dou)远(yuan)超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内(nei)四次投放港币，累计注资1294亿港币(bi)。金管局无法决定是否要(yao)操作以及何时操作(zuo)，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及(ji)7.85弱方保证(zheng)，香港金管局也时隔两年(nian)再度收紧流动性(xing)（《Hibor如何影(ying)响港股？》）。

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