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我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入(ru)真正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流(liu)收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险(xian)利(li)率利差收敛下行对应的(de)就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机(ji)制，不仅会对市场走势产生显(xian)著影响，也会对(dui)市(shi)场风格的演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复(fu)和提升空(kong)间更大，是重要(yao)的选股方向

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