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在“电风扇”式(shi)的轮动行情中，把握高切低(di)节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热(re)门主题可能已经阶段性见顶(ding)。以创新药为(wei)例，近期板块的走强固然存在强基本(ben)面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的(de)资金产生踏(ta)空(kong)焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速的重要力量，板块演(yan)绎也从最初的核(he)心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段性见顶的信(xin)号。中长期维度来看(kan)，我们依然看(kan)好(hao)低(di)利率环境下创新药BD出海(hai)进入商业收获(huo)期，板块中枢上移，基本(ben)面优(you)质的创(chuang)新药标的将获得显著超额。但对于重(zhong)视时间(jian)成本的投资者而言，在短期波动思维(wei)下，板(ban)块的容错率随着交易拥挤(ji)度提(ti)升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同(tong)时，新消费(fei)板块的成交(jiao)额占比也从高位回落，表明资金开始(shi)流出，选择性价比更高的方向。从近(jin)期算(suan)力通信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象(xiang)亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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國(guó)內(nèi)：本週價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)明顯(xiǎn)。截至6月12日，全國玉米週度均價(jia)2384元/噸(dūn)，較(jiào)上(shang)週價格上漲17元(yuan)/噸。本週東(dōng)北玉米價格漲幅明顯。啟(qǐ)動(dòng)託(tuō)市收(shou)購(gòu)(gou)，市(shi)場(chǎng)氣(qì)雰(fēn)得到提振，期貨(huò)上漲，貿(mào)易商(shang)及深加工企業(yè)提高價格，現(xiàn)貨基本(ben)以(yi)每日10-20元/噸(dun)的幅度上調(diào)。另外本週東(dong)北地區(qū)拍賣(mài)的(de)陳(chén)(chen)玉米也多溢價(jia)成交。本週華(huá)北地(di)區玉米價格偏強(qiáng)運(yùn)行。本週貿易商主要開(kāi)始收(shou)購小麥(mài)，玉米(mi)齣(chū)貨減(jiǎn)少(shao)。隨(suí)着前(qian)期流入的東北糧(liáng)源消化完畢(bì)，市場供應(yīng)開始逐漸(jiàn)偏緊(jǐn)，加上河南啟動最低保護(hù)價格收購，期現貨價格都上漲明顯。本週銷(xiāo)(xiao)區(qu)市場玉米價格大幅上漲(zhang)。週內國傢(jiā)啟(qi)動小麥最(zui)低保護價(jia)託市，市場積(jī)(ji)極(jí)看漲(zhang)，期貨(huo)持續(xù)偏強，現貨價格(ge)上漲明顯。但銷區(qu)廠(chǎng)前期庫(kù)(ku)存偏高，高價玉米成交一般。

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