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华(hua)泰柏瑞基金表示，中期来看，地缘局势变(bian)化(hua)可能产生新影响，体现在原油(you)、黄金等商品价格层(ceng)面。在后续国内政策驱动下，上(shang)市公司盈利仍有回升潜力，市场有望重新回到盈利驱动轨道(dao)，消费、顺(shun)周期及自(zi)主可控方向的市场关注(zhu)度有(you)望(wang)提升。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份(fen)有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布(bu)公告，公司拟通过发行股(gu)份及支付现金方式购买浩鲸云计算(suan)科技股份有限公司（以下简(jian)称“浩鲸科技”）控(kong)制权，并同步募集配套资(zi)金(jin)。经初步(bu)测算，本(ben)次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公(gong)司股(gu)票自6月30日开市起停牌，预计在不超(chao)过(guo)10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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五芳斋：公司拟以集中竞价交易方式回购部分社(she)会公众股份(fen)，用于(yu)员工持股(gu)计划或股权激励。本次回购股份(fen)金额(e)不低于3，500万(wan)元且不超过7，000万元，回购价格不超过29.12元/股(gu)。

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在上海新虹橋(qiáo)(qiao)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)中心，華(huá)山醫院神(shen)經(jīng)外科(ke)糰(tuán)隊(duì)昰(shì)多項(xiàng)腦(nǎo)機(jī)(ji)接口應(yīng)用落地的關(guān)(guan)鍵(jiàn)手術(shù)(shu)糰隊。2025年初，一位患(huan)者在華山醫院完成高通量柔性腦機接口植入手術后，僅(jǐn)在腦海中想齣(chū)“2025新年快(kuai)樂(lè)”這(zhè)幾(jǐ)箇(gè)字，就被電(diàn)腦(nao)成功解(jie)碼(mǎ)(ma)，竝(bìng)(bing)髮(fà)齣指令撡(cāo)縱(zong)機(ji)械手(shou)做齣比心動(dòng)作，人(ren)稱(chēng)(cheng)“用意唸(niàn)(nian)郃(hé)成言語(yǔ)”。

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1、周五（6月27日），大(da)盘回调之际，化工板块逆市拉升(sheng)，反映化(hua)工板块整体走势的化(hua)工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场(chang)内价格最(zui)高涨幅(fu)达到1.17%，午(wu)后略有回落，截至收盘，涨0.67%。

2、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电(dian)池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。