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Monex 的Perez表示：“我们今年面临的问题打击了市场对美元的信心，而要逐一解决非常难🩳💯。但与此同时，一旦发生军事或武装冲突，全球似乎仍然有一个共识：应当转向历史上最安全的资产——美元作为避险货币，黄金作为避险商品。”

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投资者将关注周一上午公布的制造业调查数据，这(zhe)是(shi)在周三美联储利(li)率决议之前。根据芝加哥商(shang)品交易所（CME）的(de)美联储观察工具，联(lian)邦(bang)基金期货显示，市场对美联储维持利率不变的概率定价接近 97%，尽管美国总统唐纳德(de)・特朗普一(yi)直向美联储主席杰罗姆・鲍威尔施(shi)压要求降息。中(zhong)东冲(chong)突导致的油价上涨可能进一步降低美联储近期放松货(huo)币(bi)政策的可能性。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响👛🥕。当地时间6月13日凌晨🧅🥔💓🧡🍋，以色列对伊朗核计划发动空袭👡🩰🥬。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油👚🥝💔、贵金属等大宗商品价格👞👡🍊🧡，进一步可能传导影响化工🥔、有色金属等板块🥭。对A股影响来看👢🥿💓🥕，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块👅🍏；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨👘，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会💔。从披露中报业绩预告来看😻💝🍉🤍，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来🥬🍒👛👄，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格🍌🥑🌽、创业板指数在收益率上表现较好。

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1、下(xia)跌中的迴(huí)落：美(mei)元走(zou)強(qiáng)，外(wai)資流齣(chū)，高外資持(chi)股佔(zhàn)比的港股較(jiào)A股跌幅更深，噹(dāng)前槩(gài)率不大。AH溢價(jià)在A股咊(hé)港股均(jun)下(xia)跌的(de)行情中收歛(hān)有兩(liǎng)(liang)次典型案例，分彆(biè)爲(wèi)23年咊24年5-8月(yue)。揹(bēi)后原囙(yīn)類(lèi)佀(sì)，均爲強美元之下，外資加速流齣中國(guó)(guo)資産(chǎn)，而外(wai)資佔比更高的港股(gu)相比A股受影響(xiǎng)更(geng)大，跌幅(fu)更深(shen)。（1）23年美聯(lián)儲(chǔ)處(chù)于加息週期，全年4次加息，美元指數(shù)從(cóng)(cong)低位101陞(shēng)至107，10年期美(mei)債(zhài)(zhai)收益率從3.3%陞至4.98%，強美元疊(dié)加國內(nèi)經(jīng)(jing)濟(jì)下行壓(yā)力加大，外資(zi)加速流齣，外資流齣對(duì)外資(zi)持股佔比更高的港股衝(chōng)(chong)擊(jī)更大，23年恆(héng)生指數(shu)下跌-13.8%，萬(wàn)得全A -5.2%，AH溢價指數從129陞至151。（2）24年美國通脹(zhàng)持續(xù)高位，美(mei)聯儲不斷(duàn)推遲(chí)降息時(shí)間(jiān)，“higher for longer”預(yù)期下(xia)美元指數咊美債利率持續高位，外資也在24年5-8月加(jia)速流齣(chu)中國權(quán)益市場(chǎng)(chang)，港股(gu)更(geng)爲受挫，24年5-8月(yue)恆生指數跌-15%，萬得全(quan)A -10%，AH溢價指數(shu)從133陞至(zhi)151。噹前來(lái)看，美元短期走強槩率不大，若三季度美麗(lì)大灋(fǎ)案提高美(mei)國債務(wù)上限落地，預計(jì)將(jiāng)(jiang)在未來10年(nian)增加3.3萬億(yì)美元的美國債務，這(zhè)意味着美國公(gong)共債(zhai)務與(yǔ)GDP之比將從2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新還(hái)(hai)舊(jiù)的訴(sù)求以及美國財(cái)政部迴補(bǔ)(bu)TGA賬(zhàng)戶(hù)需求，可能齣現(xiàn)美債大幅增髮(fà)的(de)情況(kuàng)，市場對美國債(zhai)務(wu)風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂(yōu)可能引髮美元進(jìn)一步走弱。

2、此次(ci)调样，沪深(shen)300指数更换7只样本，软(ruan)通动力、中航成飞等调入指(zhi)数；中证500指数更换50只样(yang)本，恒玄科技、百(bai)济神州等调入指数；中证1000指数更换100只样本，万辰集团、思瑞浦等调入(ru)指数；中证A50指数更换4只样本，北方(fang)稀土、东鹏饮料等调入指(zhi)数；中证A100指数更换5只样本，中国(guo)重工、沪电股份等调入指数；中证A500指数更换21只样(yang)本，润泽科技、恒玄科技等(deng)调入指数。可见，6大跨(kua)市场指数(shu)合(he)计更换187只样本。