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下跌中的回落：美元(yuan)走强(qiang)，外资流出，高外资持股(gu)占(zhan)比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均(jun)下跌的行情中收(shou)敛有两次(ci)典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均(jun)为强美元之下，外资(zi)加速流出中国资产，而外(wai)资占比更高(gao)的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加大，外资(zi)加速流出，外资流出(chu)对外资(zi)持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持(chi)续高位，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位(wei)，外资(zi)也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强概率不大，若三季(ji)度美丽大法案提高美国(guo)债务上(shang)限(xian)落地，预计(ji)将(jiang)在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出现(xian)美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美(mei)元进(jin)一步走弱。

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