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3） 经济基本(ben)面来看，内需不足、物价低(di)迷(mi)仍对企业盈利产(chan)生(sheng)制约。5月CPI同(tong)比下降0.1%，小(xiao)幅好于市(shi)场预期，5月PPI同比下降(jiang)3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续(xu)32个月处于负(fu)值区间(jian)。PPI持续低迷，除了油(you)价下行(xing)的输入性影响外，国内有效需求不足、部分行业产(chan)能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有(you)效需求，畅通(tong)供需循(xun)环，打通(tong)实体经(jing)济堵点”，需要“财(cai)政、货币、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合(he)力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈(ying)利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需(xu)政策进一步落地显效。

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1、利率：下半年我们认为日本的收益率曲线或继续熊陡👘💌🩱。2025年内日本的政策利率或上行至0.75%附近👢😡、10年利率或上行至2.0%左右。若利率发生“超速”上行🍆🩳🍓，日本央行可能会临时购债稳住市场。在通胀背景下，日本财政为最大受益者，边际明显健全💖。

2、【中觀(guān)·景氣(qì)】5月(yue)齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄(zhai)，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比(bi)增幅收窄。本週景(jing)氣改善的領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)(huang)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行，工業(yè)金屬(shu)庫(kù)存多(duo)數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格上行，5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣口衕比增幅擴(kuò)大；3）5月汽車包括底盤(pan)齣(chu)口衕比增幅擴(kuo)大。后續關(guān)註景氣較(jiào)高或有改善的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有(you)色、汽車等。