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数据来源：沪深交易所等。注(zhu)：中证港股(gu)通互联网(wang)指数近5个完(wan)整年度的涨跌幅分别为(wei)：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其(qi)回测历史业绩(ji)不预示(shi)指数未来表现。

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1、其影响不仅限(xian)于(yu)现货价(jia)格，远期曲线的形态在短短几(ji)天内发(fa)生剧烈变化，影响了数百万桶所谓的 WTI 日历价差期权 —— 这些期权押注不同交割月之间的价差。此前反映(ying)对明年石(shi)油过剩担(dan)忧的不寻常 “曲棍球(qiu)棒” 形态已让位于(yu)期货溢价市场（即交(jiao)易员为即时交割支付溢(yi)价）。

2、建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过(guo)度的反应或交(jiao)易，同时警(jing)惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服(fu)务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁(lin)等(deng)）值得重点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉(jue)理解应用趋势明确，建议(yi)重点关注字节(jie)生态(tai)链公司，以(yi)及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下而(er)上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境(jing)变量突然变化的背景下，港股是全(quan)球的风险资产的避风港，建议继(ji)续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格(ge)信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心(xin)等(deng)待。