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“6月衇(mài)衝(chōng)”在(zai)本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)(shi)人民幣(bì)的不(bu)斷(duàn)陞(shēng)值(zhi)。我們(men)(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自(zi)24年12月(yue)開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)(yu)萬(wàn)(wan)得(de)全(quan)A走勢(shì)(shi)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙(hui)率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量(liang)。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們(men)及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的(de)思路縯繹：低位高彈性(xing)行業(yè)如TMT、軍(jūn)(jun)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼(yan)。滙率將(jiāng)決定(ding)后續(xù)衇衝行(xing)情的延續性：短(duan)、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰(shi)樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。

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特殊需要信托的治理结构是解决问题的关键。信托法起草专家组成员周小明表示🤍🥻🍌，在特殊需要领域引进信托制度🤍🍇👙，某种意义上就如同对监护人的不信任，但受托人又不能简单地替代监护人的职责👞😡🥦👚💗，受托人与监护人的角色如何分工值得深思👚😈🍊。而在受托人、监护人之外设立保护人、监察人以形成制衡😻👙🥬，这种多层治理结构相对复杂，治理成本较高💯🍌🤍。如何在信托法的架构下🥦🥔，既有自治的设计🤍💝，又有法定的**引导机制的建立，值得进一步探讨👜。

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⚑ 流(liu)动性与资金(jin)供需：7月(yue)增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽(kuan)松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震(zhen)荡(dang)上行，ETF净(jing)赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净(jing)减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平(ping)前期，资金(jin)需求规模低(di)位稳定(ding)。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净(jing)流入，结构上融资资金有望延续净流(liu)入。

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沪(hu)铅 2025 年二季度价格运行(xing)基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略(lve)报(bao)告(gao)中的判断，即供需偏过剩将限制上行高(gao)度，但再生铅成本为(wei)铅价(jia)提供(gong)支(zhi)撑。我们预计沪铅(qian)下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心(xin)在 1850-2150 美元 / 吨。

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2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🥻💘，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26👡🥕🧄🩲。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者👝🍍💓，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💯💝、评论、预测🍉💛、图表🤍🥝、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责😡。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍉🩳。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍊😠🍋👘，基金投资需谨慎。