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4、观点：下半年光(guang)伏终端(duan)订单走(zou)弱，自(zi)下(xia)而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水(shui)期后整体运行重心有望随成(cheng)本抬升稍(shao)有修复，多晶硅整(zheng)体表现或弱(ruo)于工(gong)业硅(gui)。工业硅新疆大厂减产，南北供应分(fen)化程度收敛，多晶硅仍有部分供(gong)应边际增量。工业硅期现价差和集中(zhong)注销引领仓单回(hui)流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下(xia)半年晶(jing)硅产能释放和光伏抢装结束(shu)后余力，阶段空窗期将成为库(ku)存(cun)缓释的良(liang)机(ji)。市场(chang)供需失(shi)衡，靠行业自救驱动不(bu)足，仍需关注是否存(cun)在政策调控。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行🥾🤬🧅，加剧了对经济下行的担忧预期💓🍌👠。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大👡，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性👗🍈🥭。

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1、从中(zhong)长期(qi)角度，我们建(jian)议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进(jin)展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智能(neng)驾驶(shi)等赋能），国产替代(dai)周期下相关产业链(lian)的自主可控(kong)（国产(chan)大模型、国产AI应(ying)用与(yu)算力、国产集成电路(lu)产(chan)业链），以及(ji)“双碳”周期下碳中和全产业(ye)链的降本增效（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核(he)电），电(dian)动化智能(neng)化大趋势下电动智(zhi)能汽车(che)渗透率(lv)增(zeng)加。

2、本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子(zi)在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股(gu)淨資産囙(yin)子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子(zi)中(zhong)，EP囙子(zi)咊BP囙子(zi)在綜郃(he)行(xing)業正收益明(ming)顯(xian)。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動(dong)性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行(xing)業正收(shou)益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大(da)市值風(feng)格顯著(zhu)。