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赵宪成：上半年🍇💟🍏，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度😈🍌🍌，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🧡，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👅🧄🍌，港股于4月7日跳空低开🎒🥻👚，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🩳🍌🧅，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹👞💯🍈🍌。

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2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移💌🍈🩰💔😻；家电受益于“以旧换新”加力扩围👜，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼👢，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👢🥦👗，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🍓👄、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🥔，盈利有望修复🌽🥾。但需要关注家电🧡👗🥝👙🥥、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👅😈👿💝；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👝🍌💗👞，预计中报饰品🍊🍑👞🥒、美容护理部分领域增速有望改善 💋。