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6月16日为A股系(xi)列指数定期例行调整的生效(xiao)日。此次调样的指数包括上证50、上证180、上证380、科创(chuang)50等沪市指数，深证成指(zhi)、创(chuang)业板指、深证100等深市指数，以及沪(hu)深(shen)300、中证500、中证1000、中证A50、中证A100、中证A500等跨市(shi)场指数。

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消息面上，相关概念消息催化不断👝🍑。香港财政司司长陈茂波表示，《稳定币条例》已获立法会通过，为稳定币发行人设立发牌制度💌🍉，并将在8月1日生效🍄🥭。此外，蚂蚁国际回应“将在中国香港申请稳定币牌照”。从海外看😈🥑👠，上周五美股稳定币概念股Circle收盘大涨逾25%🥦。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网(wang)，受价格下行的影(ying)响(xiang)较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部(bu)港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面(mian)受价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之(zhi)下(xia)，港股除金融外，行(xing)业主要集中于(yu)周期（石(shi)化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于(yu)互联网、信息服(fu)务(wu)等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股(gu)行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往(wang)对应港股较(jiao)A股(gu)业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从(cong)5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全(quan)部(bu)港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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1、英國(guó)電(diàn)信在(zai)給(gěi)路透社的(de)電子郵(yóu)(you)件迴(huí)復(fù)中稱(chēng)，目前(qian)公(gong)司(si)竝(bìng)未積(jī)(ji)極(jí)攷(kǎo)慮(lǜ)分拆 Openreach，且未(wei)對(duì)柯尅(kè)比(bi)接受《金螎(róng)(rong)時(shí)報(bào)》採(cǎi)訪(fǎng)一事(shi)作進(jìn)一步寘評(píng)。

2、再次提示💛，港股是潜在牛市中的领涨市场😡👝。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势🍍👅🍒。叠加港股互联网、新消费🥝🍎🥔、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场🤬💗😡🤬🍑。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”💛，港股是两类资金的交集🥦🧡👚💟。