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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💘🍑🧡；2）资本市场方面💞，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍆👠🍉🧡🍋，6月18日👄🍋💝，在陆家嘴金融论坛上🥔，央行，证监会👢👡🌽，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👠🌽🥝；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济💟🍋👗，整治内卷等政策持续发布😈🥾。

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复盘来看，本(ben)周创业板(ban)人工智能日日收阳，单(dan)周累计上(shang)涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场(chang)主流指数。消息面上，摩根大通研报指(zhi)出，业内专家预测(ce)CPO市(shi)场将在2027年开始(shi)显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应(ying)、海外流(liu)动(dong)性环境变化(hua)、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风(feng)格或(huo)相对(dui)均(jun)衡。对7月的风格(ge)指数推(tui)荐如下：

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1、第二阶段结束的(de)标(biao)志，往往是政(zheng)策(ce)的(de)转变，可(ke)能(neng)是针对(dui)资本市场快速上涨的降温措(cuo)施，也可能是宽松政策(ce)的边际收敛，例如2007年(nian)530提高(gao)股票交易印花税，2015年(nian)5月对于融资融(rong)券规范(fan)监管(guan)和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产(chan)政(zheng)策的收紧(jin)，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也(ye)加大了监管力度。

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