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1、关注汽车行(xing)业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日(ri)起，多(duo)家头部车企宣布低供(gong)应(ying)商支付账期(qi)统一缩短(duan)到60天以内，有助于缓解(jie)车企“内(nei)卷”。虽然2020年以(yi)来汽车(che)上下游(you)环节的盈利触底后均有(you)回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来(lai)看，电动(dong)乘用车(che)过去三年(nian)间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车(che)电子电气系统、轮胎(tai)轮(lun)毂。下(xia)游整(zheng)车和中(zhong)上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车(che)行业集(ji)中度趋稳并体现出安全(quan)壁垒(lei)，零(ling)部件集中度(du)持(chi)续下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的资本开支/折旧摊销一度收缩，而(er)零部件板块(kuai)的开支持续上行(xing)，供需格局进一步变差。此次整(zheng)车环(huan)节向中上游零(ling)部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格(ge)局(ju)的利润分(fen)配和供需(xu)压力，意味着(zhe)积极信号，板块一度反弹，后续则(ze)要观察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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