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建(jian)议在6~8月的半年(nian)报季(ji)，更加注重回归产业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应(ying)链（AI服(fu)务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力(li)租赁等）值得重(zhong)点(dian)关注；应用环节需要(yao)持续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势(shi)明确，建议重点关注字(zi)节生态链(lian)公(gong)司，以及绑定品牌客户(hu)成长的零部件及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突(tu)然变化(hua)的背(bei)景下，港股是全球的风险资产的避风港(gang)，建议继续(xu)平衡A股和(he)港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的(de)进一步普遍下行(xing)可能催(cui)生(sheng)新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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原油加工降幅扩大😠。5月份，规上工业加工原油5911万吨👞💗🩳，同比下降1.8%🤍，降幅比4月份扩大0.4个百分点；日均加工190.7万吨。

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1、何杰透露，《意见》提出“允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市”💌💕🥕🍇，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则👡🥒，有望试点红筹股二次上市🍅，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道👞👞🥻。

2、油(you)气方面，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收盘仍大(da)涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格(ge)走高(gao)，投资者需特别注意(yi)溢价风险）；黄金方面，西部黄金涨停，揽尽(jin)有色金属(shu)行业龙头的有色(se)龙(long)头(tou)ETF（159876）盘中数度逆市翻红(hong)。