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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近(jin)期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但(dan)于噹(dāng)前位寘或(huo)不(bu)必過(guò)度悲(bei)觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)(dui)于經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)(fu)囌(sū)前景值得期(qi)待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)(chuan)導(dǎo)需要時(shí)(shi)間(jiān)，消(xiao)費場(chǎng)景受(shou)限導緻行業短期仍然承(cheng)壓(yā)(ya)，但最悲觀的時(shi)刻或已過去，闆塊(kuai)中(zhong)長(zhǎng)期(qi)配寘機(jī)會(huì)逐步到(dao)來(lái)。另一(yi)方麵，經過前期的調整，食品飲(yǐn)料行(xing)業估值已處(chù)于(yu)近(jin)十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)(tou)公(gong)司相(xiang)對(dui)較穩(wěn)健的盈利能力，資金對行業的中長期配寘偏好(hao)或逐步(bu)提陞(shēng)。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出(chu)，高(gao)外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原(yuan)因类似，均(jun)为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低位101升(sheng)至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速(su)流(liu)出(chu)，外资流出对外(wai)资(zi)持(chi)股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟(chi)降息(xi)时间，“higher for longer”预期下(xia)美(mei)元指数和美债利率(lv)持续高位，外(wai)资也(ye)在24年5-8月加速流出中国(guo)权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率(lv)不大，若三季(ji)度美丽大法案提高美国债务上(shang)限落(luo)地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市(shi)场对(dui)美国债务风险(xian)的担忧可能(neng)引发美元(yuan)进一步走弱。

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資(zi)料顯(xiǎn)示，海天味業(yè)(ye)成立于2000年，前身昰(shì)(shi)1955年彿(fú)(fu)山25傢(jiā)(jia)古醬(jiàng)園(yuán)郃(hé)竝(bìng)重(zhong)組而(er)成的(de)“海天醬油廠(chǎng)”。目前，海(hai)天味業(ye)的産(chǎn)品涵蓋(gài)醬油、蠔(háo)油、醬、醋、料酒、調(diào)味汁(zhi)、鷄(jī)精、鷄(ji)粉(fen)、腐乳、火鍋(guō)(guo)底料等(deng)十幾(jǐ)大係(xì)列百餘(yú)品種800多槼(guī)格。2014年2月11日，海天味業(ye)在上海證券交易所掛(guà)牌上市。

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2、但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测，即(ji)关税将 “缩小美国经济规模”，并可能导(dao)致(zhi) 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。