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2、这里我们分(fen)享一个(ge)判断中短(duan)期市(shi)场方向的视角：判断中短期市场，可(ke)适当降低宏观分析权重，提升强(qiang)势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是(shi)因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方面，25年7月(yue)前、25年剩(sheng)余时间以及2026年，宏观主要矛盾(dun)各不相同。25年7月前经济韧性主要来(lai)自于外需(xu)韧(ren)性(xing)；25年剩余(yu)时间可能外需回落，国内政策对冲(chong)重要性提升；2026年重点(dian)看供需格(ge)局改善。后(hou)续宏观主要(yao)矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短(duan)期市场节奏可能与领涨板块的节奏一(yi)致。