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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们(men)继续维持(chi)年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性(xing)宽松环境(jing)下估值抬升(sheng)，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债(zhai)务压力-消费收(shou)缩“的(de)恶性循环。下半场是(shi)实(shi)物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤(yu)积的金(jin)融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时(shi)通胀(zhang)尚(shang)未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的(de)回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配(pei)置思路。

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