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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发💔💔💔💌、生产和销售💔，主要应用于覆铜板生产💋🤍👿🌽。

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英洛华：公司全资孙公司浙江东阳东磁稀土有限公司拟投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目，测算总投资约42🍏，381万元🍇😠🧄。该项目建成后🥬👗，将新增年产5000吨烧结钕铁硼磁体的生产能力🧡。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市(shi)场对(dui)美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。行业(ye)选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多(duo)个维度判断业绩(ji)修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机(ji)等。赛道(dao)选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边(bian)际(ji)改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力(li)、非银金(jin)融(rong)、国防军工、创新(xin)药。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🍏，新能源车销量延续较高增长💞🍇🥒😡，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🩱，出口敞口风险较小🤍😡，外需维持韧性增长🩳🍄💖，重卡受益于国四淘汰🥭、新能源替代等🍊😠🌽，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点💗🍈。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🌽👝💓，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🥝🧄。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💋🥔👛，叠加人形机器人产业化提速👙👜💟，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益💋，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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