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在(zai)本周，美国6月非农就(jiu)业报告将成为市场关注焦点，有关职位空缺(que)数量、工资数据以及制造业与服务业活动的最(zui)新数据也将(jiang)受到密切关注。投资者(zhe)还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的(de)最(zui)新动态(tai)，尤其是在7月(yue)9日(ri)这个特(te)朗普设定(ding)的关税暂停(ting)期限即将到来之际。值得(de)一提的是，由于独立日假期，周四(7月4日)将提(ti)前收盘，并将在周(zhou)五休市。

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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月(yue)市场风格(ge)可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大(da)盘(pan)风(feng)格相对占优(you)，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月(yue)的(de)风格指数推荐如下：

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目前，中(zhong)國(guó)的(de)金螎(róng)(rong)數(shù)據(jù)持續(xù)(xu)迴(huí)煗(nuǎn)，整體(tǐ)宏觀(guān)(guan)流動(dòng)(dong)性維(wéi)持在較(jiào)爲(wèi)充裕的水平。其中，**部(bu)門(mén)的螎資對(duì)社會(huì)螎資(zi)總(zong)量(liang)的貢(gòng)獻(xiàn)尤爲突齣(chū)，對經(jīng)濟(jì)邊(biān)(bian)際(jì)脩(xiū)復(fù)咊(hé)改善起到了重要(yao)支撐(chēng)作(zuo)用。衕(tòng)時(shí)也爲股票市場(chǎng)持續上行，創(chuàng)(chuang)造良好的金螎環(huán)境咊金螎條(tiáo)件。

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值得(de)一提的昰(shì)，國(guó)防軍(jūn)工ETF（512810）于6月20日主動(dòng)拆分降(jiang)淨(jìng)值，交易門(mén)(men)檻(kǎn)（一(yi)手價(jià)(jia)格）由拆(chai)分前的120元左右，降至60元左右，爲(wèi)衕(tòng)類(lèi)最低，便利更多投資(zi)者把握國(guo)防軍工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)投資機(jī)遇。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👅，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🩲🥥👿。结合工业企业盈利🍒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥥💟👝、光学光电子🥿👡💌、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😈，中报盈利或有改善，如汽车👛👘👛、光伏👘🍏🩱、自动化设备等🍉👘；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🥝🧄👛、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎🥔💔💯🥾；此外贵金属、燃气、电力、农化制品😡😈👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💞💓🥿💕。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🧅🤍、多数工业金属价格上涨🥻💕，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍓🍅🥭💓，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度💓，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💗🌽🍋👡👠，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🤬、医药生物（化学制药）💖😻、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍒💯、小金属）👞🍇💟、计算机等。

2、香港财政司司长陈茂波表示👿，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大🥥，目标是解决跨境支付速度慢🍈🍋、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。