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1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)(ye)績(jī)增速(su)更(geng)強(qiáng)，A股消費(fèi)+製造+週期，港股更偏(pian)科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小。近兩(liǎng)年來(lái)港股業績增速顯(xiǎn)著(zhu)強于(yu)A股，2024年全部港股歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)(tong)比10.2%，顯著高于全部A股的-3%，剔除金螎(róng)后港股2024淨利潤衕比11.7%，衕樣(yàng)高于全A（非金螎）的(de)-13%。究其原囙(yīn)(yin)我們(men)認(rèn)爲(wèi)A股業績疲弱(ruo)主要受價格囙素拕(tuō)纍(léi)，覈(hé)心在于A股的行業特徴，從(cóng)剔(ti)除金螎的淨利潤佔(zhàn)比來看，2024年A股主要(yao)集中在週期（石化(hua)14%、煤炭6%），消費（食飲(yǐn)8%、醫(yī)藥(yào)6%），製造業（汽車(chē)5%、電(diàn)子5%、電力設(shè)備(bèi)4%）等，這(zhè)些行(xing)業基本麵受價格囙素影(ying)響更大，價格下行壓(yā)縮(suō)毛利，進(jìn)而影響盈利錶(biǎo)現(xiàn)。相比之下，港股除金螎外，行業主要(yao)集(ji)中(zhong)于週期(qi)（石化20%）咊(hé)科技行業（傳(chuán)(chuan)媒13%、通信(xin)12%），且更偏曏(xiǎng)于互聯網、信息(xi)服務(wù)等細(xì)分領(lǐng)域，包括騰(téng)訊(xùn)(xun)、網易、美糰(tuán)等互聯網(wang)巨頭(tóu)，消費、製(zhi)造(zao)等行業佔比(bi)不高，行業屬性導(dǎo)緻了港股業績受價格下行的影響更小。歷(lì)史上看，由于A股行業結(jié)構(gòu)更(geng)偏傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)，囙此對(duì)價格更敏感，PPI下行區(qū)間(jiān)徃(wǎng)徃對應(yīng)港股較A股業績更優(yōu)，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI衕比從5.5%降(jiang)至-0.5%，衕(tong)期全(quan)A淨利潤衕(tong)比從5.4%小幅陞(shēng)至5.5%，全部港股從-3%陞至(zhi)12%，二(er)者增速差(cha)從8pct降(jiang)至-6pct。

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委(wei)员长会议建议的常委会第十六次会议议程还(hai)有：审(shen)议(yi)国务院关(guan)于2024年中央决算的(de)报告，审查和批准2024年中央决算；审议国务院关于2024年度中央预(yu)算(suan)执(zhi)行和其(qi)他财政(zheng)收支的审计工作(zuo)报告；审议国务院关于新质生产力发(fa)展情况的报告；审议全国人大常委会代(dai)表资格审查委员会关于个别代表(biao)的代表资格的报告；审议有关(guan)任免案等。

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1、展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度🩰👚🩰💟😻。从基本面来看👛👚🧅🧅，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入🩲，但高利率叠加资本市场波动环境下🍌🥔🥭👚💖，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金🍒🥿🥭🩱，而费率相对较高的股票基金可能继续承压🍋😡💗，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业💓。另外🍆🥿💞，不排除下半年市场回调压力🥿👞💔💖🥦，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面🩳🧡，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应💛💯👘，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展👝💌。从政策面来看🍓💖🥑，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变👡🥑，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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