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维(wei)持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上(shang)半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至(zhi)关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实(shi)物再通胀，实际利率(lv)下行与(yu)资(zi)产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的(de)金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放(fang)，同时通(tong)胀尚未回(hui)归(gui)，红利资产凭借(jie)稳定(ding)的自(zi)由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测(ce)到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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2、近10年来，中国企业首次进入临床(chuang)的原研创新药达4382个，超过美国的4009个。2024年，中国有704款原研创新药首次进入临床，数量位居全球第一。