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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥿🍌🍒💘😈。Wind数据显示💌🌽，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🍆🤍，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👄，ROE增速约为11%。因此👞🍒，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看💟👠🧅🍈🥔，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益💕😠🍑🥻、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会🩳😻🩰，同时🍍🍅🍒，资金面可能有更多的边际变化👗🍌。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II💗👄，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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1、6月27日，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)(cong)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)環(huán)境描述中，提到(dao)“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持(chi)續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中(zhong)，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好(hao)用足(zu)存量政筴，加力實施增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)(wang)后去看，未來(lai)貨幣政筴(ce)仍(reng)有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)(chang)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量(liang)政筴能(neng)夠(gòu)(gou)繼續落地，將(jiāng)對市(shi)場情緒(xù)形成進一步提振。

2、周五🧄👝😈，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑🥔💞🥑🧡，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”💞👢🍎，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。