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对荣昌生物而言，更糟心的还在后面🧄🤬🥥💕，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战👿🍇。5月29日🍉🩲🍋🍈，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危🥝🥻🥔👞🍊。

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美股展望。风偏(pian)回升，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但需要密切关(guan)注(zhu)7月9日（原定90天关(guan)税暂(zan)缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及(ji)南下资金交(jiao)易活跃度。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的(de)可能性较低。在(zai)流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋(qu)势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍒，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍊👅🍏😡，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🎒。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥿💓，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🩰，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🌽👡🎒🥬💯，有望接力创新药和新消费的行情🍌🍓🥻。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、“PTA成本端的弹性同样值得关注。”刘(liu)思琪补充(chong)说，当前，PTA呈现近强(qiang)远弱格局，短时间(jian)内PTA维持低库存为基(ji)差保(bao)持强势及(ji)产(chan)业链利润提供支撑。但是，从远期来(lai)看，PTA新装置投产(chan)且下半年检修计划减少，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临，供需边际走弱(ruo)将制(zhi)约PTA价格上(shang)行的空间。不过，从成本端来看，目前PX的供需结(jie)构优于PTA，若PX装(zhuang)置出现计划外的(de)检修，相(xiang)关影响会向PTA传导，带(dai)动其价格上行。