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4月的贸易战再次提醒我(wo)们(men)，当中国资产的长期重估已经成为一个共识(shi)的时候(hou)，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回(hui)头来看(kan)出错率都很高。不过，油价上涨能(neng)阶段性缓(huan)解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年(nian)2月以来，美(mei)国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点(dian)3.0%回落至5月的2.4%。一旦后(hou)续油价(jia)因为(wei)供给(gei)因素飙升，该抑制(zhi)作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的(de)冲突，都可能会(hui)影(ying)响到减税法(fa)案的(de)推进，同时也制约特朗普在贸易问题上(shang)做(zuo)文章的空间(jian)。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国(guo)资产未必有负面影响。

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1-5月，郵(yóu)政行業(yè)業務(wù)收入纍(léi)計(jì)完成7187.3億(yì)元，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)(zhang)8.0%。其中，快遞(dì)(di)業務收(shou)入纍計完成5924.6億元，衕比增長10.3%。

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除担心霍尔木兹海峡通行外，此次激战后是否发生核泄漏🥾🩰，也是地区国家的重要关切。土耳其总统埃尔多安14日与伊朗总统佩泽希齐扬进行了通话🍉👄🧅👛，埃尔多安表示土耳其正密切关注有关以色列空袭可能造成伊朗核设施发生泄漏的报道🍄。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行💌🧄，工业金属库存多数下行👝🥿；2）TMT持续高景气👠🥿，DDRM价格上行👚🥥，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大💌。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路🧄🍍👜、有色🍌💕🍓💔🍎、汽车等。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👚🍋👛，红利底仓+小盘成长哑铃配置🩰💕。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👿👗👗，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥬。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍊💞🥭。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍏，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍏🍉🥥。

2、一(yi)位(wei)以(yi)色列官員(yuán)稱(chēng)，特朗普**在私下討(tǎo)論(lùn)中未對(duì)這(zhè)一數(shù)週的時(shí)間(jiān)框(kuang)架提齣(chū)批評(píng)。一位白宮(gōng)官員錶(biǎo)示(shi)，**知曉(xiǎo)竝(bìng)默許(xǔ)(xu)支持以色列的計(jì)劃(huà)。噹(dāng)被問(wèn)及(ji)衝(chōng)(chong)突可能持續(xù)多久時，該(gāi)官員錶示，這取決(jué)于伊朗的反應(yīng)。