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中钢协倡议**“内卷式”竞争，重点汽车企业承诺对供应商“支付账期不超过60天🍊🥾。中钢协倡议钢铁、汽车行业“价格战”没有赢家🥔💗🍊，更没有未来。应凝聚共识🍎💞、苦练内功、加强自律、共破“内卷”。一汽🍒🍎🥔、东风💯💌🍄🍎、广汽、赛力斯等17家重点汽车企业日前发表声明，就对供应商“支付账期不超过60天”作出承诺👅。

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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流(liu)积(ji)累转(zhuan)化为新增的(de)资(zi)本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成(cheng)长(zhang)性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角(jiao)下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将(jiang)进一步(bu)加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同(tong)比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类(lei)“平准基(ji)金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性(xing)更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相(xiang)比主板（10%）或(huo)表(biao)现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片(pian)）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫(wei)星通信(xin)）。

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