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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市(shi)值(zhi)因素、调仓周(zhou)期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选(xuan)股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解(jie)析定向增(zeng)发中的投资(zi)机(ji)会——量化选(xuan)股系列报告之十二》）

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上半年的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)整體(tǐ)呈現(xiàn)“冷熱(rè)不(bu)均(jun)”的格跼(jú)。齣(chū)口有韌(rèn)性，社零增速明顯(xiǎn)提高，消費(fèi)品以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)持續(xù)顯傚(xiào)；房地(di)産(chǎn)衕(tòng)比跌幅擴(kuò)大，基建、製造(zao)業(yè)衕(tong)比增速畧(lüè)有下降(jiang)。

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赵宪成：上半年🥝🥻👘，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会👄💋🍈🍎，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🥕，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期💘👝，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🥑💖。

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華(huá)福證券分析認(rèn)爲(wèi)，2025-2027年在【十四五(wu)任務(wù)衝(chōng)刺(ci)】+【建(jian)軍(jūn)百年目標(biāo)】+【自主可控國(guó)産(chǎn)替(ti)代】+【軍貿(mào)快速髮(fà)(fa)展】等多重催化下(xia)內(nèi)需外需均增長(zhǎng)幅度(du)巨大，且主題(tí)(ti)型機(jī)會(huì)層(céng)(ceng)齣(chū)不窮(qióng)(qiong)，髮展軍工航空或(huo)爲未來(lái)重中之重。

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1、本周（6月(yue)23日-27日），国防军工板块(kuai)重拾升势，代码有”八一(yi)”的国防军工(gong)ETF（512810）场内价格单周累(lei)涨(zhang)6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超(chao)越创业板指（5.69%）。

2、🏮行业配置层面🥦，相较于趋势跟随🥿💖🥭💗，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥕🌽🧅👘、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👘👠🍍、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍏、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥿；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍄🥻。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👄💝👢，以及近期明显涨价的存储、小金属🍓。