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經(jīng)濟(jì)：我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)今(jin)后的日美貿(mào)易關(guān)稅(shuì)談(tán)判(pan)中對(duì)日本的關稅或能一定(ding)程(cheng)度(du)的減(jiǎn)(jian)免，給(gěi)日本GDP帶(dài)來(lái)的拕(tuō)纍(léi)或在0.3-0.4箇(gè)百分點(diǎn)左右，在此揹(bēi)景(jing)下2025年全(quan)年或能實(shí)現(xiàn)1%坿(fù)近(jin)的增速。下半(ban)年(nian)日本(ben)經濟或昰(shì)溫(wēn)(wen)咊(hé)(he)復(fù)囌(sū)的節(jié)奏，下半年若(ruo)能實際(jì)工(gong)資(zi)衕(tòng)比(bi)轉正，則(zé)能帶來實際(ji)消(xiao)費(fèi)的增加；人手不足揹景下日本企業(yè)或繼(jì)續(xù)擴(kuò)大設(shè)(she)備(bèi)(bei)投資。但在關稅的影響(xiǎng)(xiang)，日(ri)本的淨(jìng)齣(chū)口或(huo)存在較(jiào)**動(dòng)(dong)，存在壓(yā)製GDP的可能性。

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加密货币概念股普涨👗🍎🍆，新火科技控股涨超8%🍎。6月15日🍇，陈茂波在发表的名为《提速前进 扬帆稳航》的网志中表示，在《稳定币条例》生效后🩰，香港金管局将尽快处理收到的牌照申请💝🥬🥾🥝，以便合资格的申请人开展其业务💕。他同时透露，香港即将就数字资产的发展发表第二份政策宣言，阐述下一步的政策愿景和方向💗👗。

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下跌中(zhong)的回(hui)落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持(chi)股(gu)占比的(de)港股(gu)较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下(xia)跌的行情中收敛有两次典型案例，分(fen)别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中国资(zi)产(chan)，而(er)外资占比更高的(de)港股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美(mei)联储处于加息周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更(geng)高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至(zhi)151。（2）24年美国通胀持(chi)续高(gao)位(wei)，美联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期(qi)走(zou)强概率不大(da)，若三季度美丽大法案(an)提高(gao)美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美(mei)国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账(zhang)户需(xu)求，可(ke)能(neng)出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美(mei)国债(zhai)务风险(xian)的担忧可能引发美元进一(yi)步走弱。

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