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行业(ye)层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段(duan)关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以(yi)及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单(dan)持续(xu)落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造(zao)领域，部分(fen)领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益(yi)于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续改(gai)善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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