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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会迎(ying)来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方(fang)向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领(ling)域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关(guan)注(zhu)五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、今年旾(chūn)天，高盛將(jiāng)這(zhè)些酒店齣(chū)售給(gěi)了薩(sà)尼 / 伊科思集(ji)糰(tuán)（Sani/Ikos Group）—— 這昰(shì)一傢(jiā)在希(xi)臘(là)咊(hé)西班牙擁(yōng)有竝(bìng)(bing)運(yùn)營(yíng)酒(jiu)店的私營公(gong)司。