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以色列：总理内塔尼亚胡称以色列正处于以色列历史上的关键时刻。以色列已准备好应对与伊朗全面开战的可能性。如果伊朗接受美国提出的放弃其核计划的要求🥥🌽🥿🍊，以色列愿意停止其行动💗👗。伊朗缺乏盟友的大力支持，其领导的所谓“抵抗轴心”已濒临瓦解👞💯。以军：伊朗现在是主要战场🥥，加沙是次要战场👞。

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噹(dāng)以(yi)色列對(duì)伊朗覈(hé)設(shè)施髮(fà)動(dòng)攻擊(jī)的消息傳(chuán)來(lái)，油價(jià)瞬間(jiān)暴漲(zhǎng)12%。但歷(lì)(li)史(shi)數(shù)據(jù)揭示了一箇(gè)意(yi)外(wai)的真相：地(di)緣(yuán)政治驅(qū)動的油(you)價衝(chōng)擊(ji)徃(wǎng)徃比投資者想象的更加短暫(zàn)，而(er)真正的威脇(xié)可能潛(qián)伏在彆(biè)處(chù)。

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五、国(guo)际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于(yu)宏观(guan)方面，基本面驱动有限。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌、中东等地均有动乱，推动黄(huang)金及原油(you)价格上(shang)行。美国方面，美通胀(zhang)数(shu)据意外低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍为2次，宏观层面对(dui)美棉暂(zan)无方向性(xing)驱动。基本面来看(kan)，美棉持续播(bo)种中(zhong)，进度和往年同期相差不大，略慢一点，截止6月8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%，去年同期约14%。主产区受干旱影响(xiang)程度环比有一定(ding)减弱，最新公布的美棉优良率为49%，差苗率为21%，优良率同比下(xia)降12个百分点，但(dan)高于去年10月棉花收割时(shi)美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等方面原因，USDA还是(shi)小幅调低了2025/26年度美国棉花产(chan)量预(yu)期值，但最终(zhong)美棉产量与去年同比相差(cha)不大。全球范围来看(kan)，2025/26年度全(quan)球棉花产量仍在环比下调，需(xu)求量环比基(ji)本(ben)持平，同比调增，全球(qiu)供需格局(ju)边际收紧，仅从基本面角(jiao)度看，2025/26年度全球棉(mian)花价格(ge)支撑强于上一年度。但是需(xu)要警惕的是，最近海外机(ji)构对全球经济(ji)增速尤其是美(mei)国经济增速有较大幅度(du)下调，或对棉花需求及价(jia)格有一定影响。综(zong)合来看，短期美棉没有方向性(xing)驱动，关注重点仍需更(geng)多(duo)在宏观层面，预计短期(qi)ICE美棉仍(reng)震荡运行为主，中(zhong)长期关注(zhu)全(quan)球(qiu)经贸(mao)形式(shi)变化。

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伊朗总(zong)统佩泽希(xi)齐扬14日在与巴基斯坦总理夏巴兹(zi)的电话会谈中表示，伊朗能够击(ji)落一些据称(cheng)是“隐(yin)形且无人能敌”的(de)以色列军(jun)用装备。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场👅😡，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🥭😈，一方面是因为💔👜😈👡🥻，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🌽💔🥕👞🍎。另一方面🍆，25年7月前👜💋、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🩲🎒🍊🥭；2026年重点看供需格局改善🥿💯💋。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🥝👚🩲，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🤍。

2、其次，资金面也用真金白银表达对后市的乐观预期(qi)。上交所数据显示(shi)，银行(xing)ETF（512800）连续5日吸金，合计获资(zi)金净流入4.86亿元(yuan)。